La Provincia de Buenos Aires colocó ayer un bono por US$ 1.250 millones a ocho años y abrió la puerta de la Argentina al mercado de capitales internacional. La tasa del título fue 9,125%, con un rendimiento de 9,375%. “Es la tasa más baja y la emisión más grande de la Provincia en toda su historia”, dijo a Clarín el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.

Cuando la mayoría de los jugadores del mercado local apostaba a que Buenos Aires, dado su rojo fiscal, sería la primera provincia en salir a emitir luego de que el país saliera del default, Lacunza adelantó los tiempos. “Luego de que se termine el conflicto con los holdouts habrá un interesante competencia de papeles no sólo de emisión soberana sino de otras provincias y también bonos coorporativos. Nos adelantamos para captar la mayor cantidad de fondos”, explicó a este diario el ministro que junto con su equipo se entrevistó con 70 fondos en Boston, Nueva York, Los Angeles y Londres. Las ofertas recibidas llegaron a US$ 3.700 millones. La provincia buscaba colocar entre US$ 500 y 1.000 millones. Los bancos colocadores fueron el HSBC, el Citibank y el JP Morgan.

Lacunza consiguió una tasa de más de un punto por debajo de la que había logrado su antecesora. La ex ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis había licitado en junio títulos públicos por US$ 500 millones de dólares, a 6 años, con un rendimiento del 10,25%.  La gestión de Vidal se propone ahora iniciar obras de infraestructura y aliviar el rojo fiscal heredado por el sciolismo. Según Lacunza, el nivel de endeudamiento a diciembre era de 122 mil millones de pesos, “pero luego descubrimos otros 60 mil millones de pesos que no estaban formalmente registrados si no que aparecían como deuda con los municipios, el IPS, IOMA y el Banco Provincia”.  “El gradual alargamiento de las deudas hacia plazos mayores debería también favorecer el cumplimiento de los planes de infraestructura de los Gobiernos provinciales”, dijo Alejandro Pavlov, vicepresidente  de Moody’s.  En la lista de provincias que buscan colocar deuda se anotan ahora la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Neuquén y Chubut. ¿Volverá a emitir una vez que se termine la puja con los fondos buitres?, preguntó Clarín a Lacunza. “No hay que ser ansiosos, pero sin dudas volveremos al mercado internacional este año”.

Fuente IEco