La provincia de Chaco salió al mercado voluntario internacional con la emisión de un bono a 8 años (vencimiento el 18 de agosto de 2024) por un monto de USD 250 M, a un precio bajo la par (a USD 99,373 por cada lámina de 100 nominales), el cual arrojó una tasa interna de retorno de 9,5%.
De esta manera, Chaco se convierte en la octava provincia que se financia en el exterior en lo que va de este año. Aunque la tasa obtenida es la más elevada en relación a las colocaciones de 2016 de otras provincias, a pesar que depende de las transferencias del Gobierno Nacional en un 80% y posee un producto per cápita que es la mitad del promedio del país. Los datos fueron publicados en un informe la consultora Research for Traders.
Como agente financiero de la Provincia interviene el Nuevo Banco del Chaco, mientras que el banco francés BNP Paribas y el suizo UBS fueron contratados para encargarse de la colocación en el mercado internacional. Para la operación, el Chaco contó con el asesoramiento del expresidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y de la exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.
Según la agencia NA, los principales inversores que tomarán la deuda emitida pertenecen a fondos con sede en Londres y Nueva York, donde funcionarios estuvieron la semana pasada realizando un road show.
La última provincia que salió al mercado externo había sido la de Chubut con la emisión de un bono a 10 años por USD 650 M a una tasa más baja (a 7,75%). Pero este año, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires obtuvieron un menor rendimiento (de 7,125% y 7,625%, respectivamente).
