Córdoba se sumó a Neuquén, Mendoza y la Capital y salió hoy a colocar deuda en el exterior. La provincia obtuvo US$ 725 millones y pagó una tasa de 7,125%, mejor que sus pares.
Una parte de los fondos obtenidos serán para rescatar deuda más cara: un bono que vence en 2017 y que tenían un cupón de 12,375%. El resto se utilizará para financiar proyectos de infraestructura.
La próxima provincia en salir a colocar bonos fuera del país sería Chubut, que podría colocar unos US$ 600 millones. Según indicó la agencia Bloomberg, ya contrató a Bank of America, BNP Paribas, UBS y Banco Galicia para manejar la operación.
La primera en vender bonos afuera fue Neuquén, que inauguró la era post default a principios de mayo. Emitió títulos por U$S 235 millones, aunque recibió ofertas por US$ 1.507 millones. Consiguió una tasa de 8,625% anual, para un vencimiento pautado en 2028. Una semana más tarde Mendoza colocó US$ 500 millones, con una tasa del 8,375% a 8 años.
La ciudad de Buenos Aires había sido la última en emitir bonos, la semana pasada. Logró US$ 890 millones con un bono bajo ley inglesa a 11 años con un cupón del 7,5% y un rendimiento del 7,625%. La última colocación internacional de la Ciudad había sido en febrero de 2015, cuando había pagado un rendimiento de 8,95% en un título a seis años.
Fuente IEco
